На вкладке «Доступы» вы решаете, какими знаниями пользуется AI-сотрудник и какие действия он выполняет для клиентов. Открывайте только то, что нужно для его задачи.
Где найти
«AI Помощники» → карточка сотрудника → «Настроить» → вкладка «Доступы». На странице два блока: «Знания» и «Модули и действия». Внизу — кнопки «Применить» и «Отменить».
Как открыть сведения о бизнесе
- В блоке «Знания» отметьте источники, по которым сотрудник отвечает. Например, «Поиск информации о бизнесе» — это подтверждённые сведения и ответы на частые вопросы, а если ответа там нет, то документы.
- Снимите галочки с того, что сотруднику не нужно.
- Нажмите «Применить».
Список галочек зависит от шаблона задачи сотрудника. Ссылки «База знаний бизнеса» и «Шаблоны ответов бизнеса» ведут к самим сведениям и готовым ответам.
Как выбрать документы
- В блоке «Знания» найдите раздел «Документы».
- Если документов больше пяти, введите часть названия в поле «Найти документ».
- Снимите галочку у документа, который сотрудник не должен использовать.
- Нажмите «Применить».
Новые документы доступны сотруднику автоматически. Если выключить «Поиск информации о бизнесе», выбор документов сохранится, но сотрудник не будет ими пользоваться. Документы, которые ещё обрабатываются, появятся в списке позже. Загрузить новые документы можно по ссылке «Управлять документами».
Как разрешить действия
- В блоке «Модули и действия» найдите нужный модуль, например «Записи и бронирования» или «Обращения».
- Отметьте действия, которые сотрудник может выполнять, и снимите лишние.
- Нажмите «Применить».
Подпись «С подтверждением клиента» означает, что действие выполняется только после согласия клиента.
Если модуль не готов, над его действиями появится предупреждение: «Модуль ещё не подключён для бизнеса.», «Модуль приостановлен для бизнеса.» или «Нужно настроить: …». Нажмите «Открыть модуль», чтобы включить или настроить его. Действия работают только в подключённых модулях.
Возможности, которые можно дать сотруднику
Названия возможностей вы увидите, например, в блоке «Шаблон задачи» на вкладке «Общение», в строке «Начальные доступы». На вкладке «Доступы» каждая возможность включается галочками из третьего столбца. Какие из них доступны, зависит от шаблона задачи.
| Возможность | Что делает | Галочки на вкладке «Доступы» |
|---|---|---|
| «Ответы по базе знаний» | Отвечает по сведениям и доступным документам бизнеса | «Поиск информации о бизнесе» |
| «Консультация по услугам» | Рассказывает о ваших услугах и их условиях | «Просмотр услуг» |
| «Проверка свободного времени» | Проверяет свободное время в расписании | «Проверка свободного времени» |
| «Запись клиента» | Находит, создаёт, переносит и отменяет записи клиента | «Поиск бронирований», «Создание бронирования», «Изменение бронирования», «Отмена бронирования», «Подготовка плана действий», «Выполнение согласованных действий» |
| «Поиск по каталогу» | Ищет товары в вашем каталоге | «Поиск товаров» |
| «Сравнение предложений» | Сравнивает товары по их характеристикам | «Сравнение товаров» |
| «Консультация по меню» | Рассказывает о позициях меню | «Просмотр меню» |
| «Консультация по размещению» | Рассказывает о номерах и вариантах проживания | «Поиск вариантов проживания» |
| «Предварительная корзина» | Собирает корзину без оформления заказа | «Подготовка корзины» |
| «Предварительная бронь» | Готовит вариант брони, но не создаёт её | «Предварительный расчёт брони» |
| «Предварительный заказ» | Показывает состав заказа без отправки на исполнение | «Подготовка заказа» |
| «Поиск обращения» | Находит обращение клиента, созданное раньше | «Поиск обращений в поддержку» |
| «Создание обращения» | Создаёт новое обращение с описанием проблемы | «Создание обращения в поддержку» |
| «Передача человеку» | Передаёт диалог вашей команде | «Передача диалога человеку» |
| «Предварительный расчёт» | Считает стоимость без проведения оплаты | «Предварительный расчёт оплаты» |
| «Шаблоны ответов» | Отвечает вашими готовыми ответами с картинками | «Шаблоны ответов» |
«Предварительная корзина», «Предварительная бронь», «Предварительный заказ» и «Предварительный расчёт» работают без реального заказа и оплаты. Сотрудник только показывает клиенту состав, вариант или сумму.
Что важно знать
- Менять доступы могут Владелец и Администратор. Оператор и Наблюдатель видят надпись «Доступно только для просмотра.».
- После «Применить» появится «Доступы применены. Изменения уже действуют.». Пока изменения не применены, видна надпись «Есть неприменённые изменения.», а «Отменить» возвращает прежний выбор.
- Настройки модулей общие для всего бизнеса. Галочки на этой вкладке касаются только этого сотрудника.
- Изменения действий попадают в «История изменений». Выбор документов меняется отдельно, и восстановление прежних настроек его не возвращает.
- Если нужного действия нет в списке, смените шаблон задачи на вкладке «Общение».