A secção «Equipa» apresenta as pessoas que trabalham consigo na empresa. A cada membro é atribuída uma função, que define o que pode consultar e alterar.
Onde encontrar
Abra o menu da empresa (a seta junto ao nome da empresa na barra superior) → «Equipa da empresa». Num telemóvel: «Menu» → «Equipa da empresa».
Funções e permissões
| Função | Permissões |
|---|---|
| Proprietário | Tudo o que um Administrador pode fazer. Também altera funções, remove o acesso de outros Proprietários, escolhe o plano, liga assistentes de IA a canais, altera o modo de resposta, pausa e elimina assistentes de IA e elimina a empresa. |
| Administrador | Convida membros e remove o respetivo acesso, exceto o dos Proprietários. Cria e configura assistentes de IA, gere a base de conhecimento e os documentos, altera as definições e os módulos da empresa e responde aos clientes. |
| Operador | Responde aos clientes na «Caixa de entrada» e gere pedidos de apoio e registos de marcações. Nas restantes secções, só pode consultar. |
| Visualizador | Só pode consultar as secções da empresa. |
Convidar um membro
- Clique em «Convidar membro».
- Introduza o «Endereço de email» da pessoa que pretende convidar.
- No campo «Função», escolha «Administrador», «Operador» ou «Visualizador».
- Clique em «Enviar convite».
É enviado um email com uma ligação para esse endereço. O convite aparece na lista «Convites», no fim da página.
Aceitar um convite
A pessoa convidada deve:
- Iniciar sessão com o mesmo email para o qual o convite foi enviado. Se ainda não tiver uma conta, deve criar uma.
- Abrir o menu da conta → «Convites».
- Clicar em «Aceitar convite».
Também pode seguir a ligação no email se já tiver sessão iniciada. Depois de aceitar, a empresa aparece na lista «As suas empresas».
Acompanhar convites
Na lista «Convites», a função e o estado aparecem junto ao email, por exemplo, «Entregue», «Não entregue», «Aceite» ou «Expirado». Enquanto o convite não for aceite, estão disponíveis estes botões:
- «Enviar novamente» — volta a enviar o email e reinicia o prazo de validade do convite;
- «Cancelar» — a ligação do email deixa de funcionar.
Alterar uma função
- Localize o membro na lista.
- Na respetiva linha, escolha a nova função na lista pendente.
- Clique em «Atualizar».
Para tornar alguém Proprietário, primeiro tem de o convidar com outra função e depois alterar a função atribuída.
Remover o acesso
- Clique em «…» na linha do membro. Abre-se o cartão correspondente.
- Clique em «Revogar acesso».
- Clique em «Confirmar revogação».
O membro perde imediatamente o acesso à empresa. O estado na lista passa a «Acesso negado» (acesso removido).
Informações úteis
- Proprietários e Administradores podem convidar membros e remover o respetivo acesso.
- Só o Proprietário pode alterar funções. Não pode alterar a sua própria função nem remover o seu próprio acesso.
- Um convite é válido durante 72 horas. Se a pessoa não o aceitar a tempo, clique em «Enviar novamente». Se o estado for «Expirado», volte a convidar o membro.
- Não é enviado um novo convite para o mesmo email enquanto o convite anterior aguardar resposta. Utilize «Enviar novamente».
- Todos os membros da empresa veem, no cartão de cada colega, a fotografia, o nome, o email, o telefone e o endereço do respetivo perfil. Só cada membro pode alterar estes dados, em «Perfil da conta».
- Depois de remover o acesso, só o nome e o email do membro permanecem na equipa.