La sezione “Team” elenca le persone che lavorano con te nell’attività. A ogni membro viene assegnato un ruolo, che determina cosa può vedere e modificare.
Dove trovarla
Apri il menu dell’attività con la freccia accanto al nome nella barra superiore e scegli “Team dell’attività”. Sul telefono: “Menu” → “Team dell’attività”.
Ruoli e autorizzazioni
| Ruolo | Cosa può fare |
|---|---|
| Proprietario | Tutto ciò che può fare un Amministratore. Può inoltre modificare i ruoli, revocare l’accesso agli altri Proprietari, scegliere il piano, collegare i dipendenti IA ai canali, modificare la modalità di risposta, sospendere o eliminare dipendenti IA ed eliminare l’attività. |
| Amministratore | Invita membri e revoca il loro accesso, tranne quello dei Proprietari. Crea e configura dipendenti IA, gestisce base di conoscenze e documenti, modifica impostazioni e moduli dell’attività e risponde ai clienti. |
| Operatore | Risponde ai clienti nella sezione “Posta in arrivo”, gestisce richieste di assistenza e prenotazioni. Per tutto il resto può solo consultare i dati. |
| Visualizzatore | Può solo consultare le sezioni dell’attività. |
Come invitare un membro
- Fai clic su “Invita membro”.
- Inserisci l’“Indirizzo email” della persona.
- Nel campo “Ruolo”, scegli “Amministratore”, “Operatore” o “Visualizzatore”.
- Fai clic su “Invia invito”.
All’indirizzo viene inviata un’email con un link. L’invito compare nell’elenco “Inviti” in fondo alla pagina.
Come accettare un invito
La persona invitata deve:
- Accedere con lo stesso indirizzo email a cui è stato inviato l’invito. Se non ha un account, deve crearne uno.
- Aprire il menu account → “Inviti”.
- Fare clic su “Accetta invito”.
È anche possibile usare il link nell’email se si è già effettuato l’accesso. Dopo l’accettazione, l’attività compare nell’elenco “Le tue attività”.
Come controllare gli inviti
Nell’elenco “Inviti”, accanto all’indirizzo email compaiono ruolo e stato, per esempio “Consegnato”, “Non consegnato”, “Accettato” o “Scaduto”. Finché l’invito non viene accettato, sono disponibili questi pulsanti:
- “Invia di nuovo” — reinvia l’email e fa ripartire il periodo di validità dell’invito;
- “Annulla” — rende inutilizzabile il link nell’email.
Come cambiare un ruolo
- Individua il membro nell’elenco.
- Nella sua riga, scegli il nuovo ruolo dall’elenco a discesa.
- Fai clic su “Aggiorna”.
Per assegnare il ruolo Proprietario, prima invita la persona con un altro ruolo e poi modificalo.
Come revocare l’accesso
- Fai clic su “…” nella riga del membro per aprire la sua scheda.
- Fai clic su “Revoca accesso”.
- Fai clic su “Conferma revoca”.
Il membro perde subito l’accesso all’attività. Il suo stato nell’elenco diventa “Accesso negato”.
Da sapere
- Proprietario e Amministratore possono invitare membri e revocare il loro accesso.
- Solo il Proprietario può modificare i ruoli. Non puoi modificare il tuo ruolo o revocare il tuo accesso.
- Un invito è valido per 72 ore. Se la persona non lo accetta in tempo, fai clic su “Invia di nuovo”. Se risulta “Scaduto”, invita di nuovo la persona.
- Invitare di nuovo lo stesso indirizzo non genera un’altra email finché il primo invito è in attesa di risposta. Usa “Invia di nuovo”.
- Tutti i membri vedono nella scheda di ciascun membro foto, nome, email, telefono e indirizzo del profilo. Solo la persona interessata può modificare questi dati nella sezione “Profilo dell’account”.
- Dopo la revoca dell’accesso, nel team restano visibili solo il nome e l’email del membro.