En la pestaña «Acceso» decides qué información usa el asistente de IA y qué acciones puede realizar con los clientes. Activa solo lo que requiera su tarea.
Dónde encontrar esta opción
«Asistentes de IA» → tarjeta del asistente → «Configurar» → pestaña «Acceso». La página tiene dos bloques: «Conocimientos» y «Módulos y acciones». En la parte inferior están los botones «Aplicar» y «Cancelar».
Dar acceso a la información del negocio
- En el bloque «Conocimientos», marca las fuentes que usará el asistente para responder. Por ejemplo, «Buscar información del negocio» da acceso a la información confirmada y a las respuestas a preguntas frecuentes, así como a los documentos si la respuesta no está ahí.
- Desmarca lo que el asistente no necesite.
- Haz clic en «Aplicar».
La lista de casillas depende de la plantilla de tarea del asistente. Los enlaces «Base de conocimientos del negocio» y «Plantillas de respuesta del negocio» llevan a la información y a las respuestas preparadas.
Elegir documentos
- En el bloque «Conocimientos», busca la sección «Documentos».
- Si hay más de cinco documentos, escribe parte del nombre en el campo «Buscar documento».
- Desmarca los documentos que el asistente no deba utilizar.
- Haz clic en «Aplicar».
Los documentos nuevos estarán disponibles automáticamente para el asistente. Si desactivas «Buscar información del negocio», se conservará la selección de documentos, pero el asistente no los utilizará. Los documentos que aún se estén procesando aparecerán más adelante en la lista. Puedes subir otros documentos con el enlace «Gestionar documentos».
Permitir acciones
- En el bloque «Módulos y acciones», busca el módulo necesario, por ejemplo, «Citas y reservas» o «Solicitudes de asistencia».
- Marca las acciones que puede realizar el asistente y desmarca las que no necesite.
- Haz clic en «Aplicar».
La etiqueta «Con confirmación del cliente» significa que la acción solo se realiza después de que el cliente dé su consentimiento.
Si un módulo no está listo, aparecerá un aviso encima de sus acciones: «Este módulo aún no está activado para el negocio.», «Este módulo está en pausa para el negocio.» o «Requiere configuración: …». Haz clic en «Abrir módulo» para activarlo o configurarlo. Las acciones solo funcionan en módulos activados.
Capacidades que puedes asignar al asistente
Los nombres de las capacidades también aparecen, por ejemplo, en el bloque «Plantilla de tarea» de la pestaña «Comunicación», en la línea «Acceso inicial». En la pestaña «Acceso», cada capacidad se activa con las casillas de la tercera columna. Las capacidades disponibles dependen de la plantilla de tarea.
| Capacidad | Qué hace | Casillas de la pestaña «Acceso» |
|---|---|---|
| «Respuestas de la base de conocimientos» | Responde usando la información del negocio y los documentos disponibles | «Buscar información del negocio» |
| «Asesoramiento sobre servicios» | Informa a los clientes sobre tus servicios y sus condiciones | «Consultar servicios» |
| «Consultar disponibilidad» | Comprueba las horas libres en el calendario | «Consultar disponibilidad» |
| «Reserva para clientes» | Busca, crea, cambia o cancela una reserva del cliente | «Buscar reservas», «Crear reserva», «Cambiar reserva», «Cancelar reserva», «Preparar un plan de acciones», «Realizar las acciones acordadas» |
| «Buscar en el catálogo» | Busca productos en tu catálogo | «Buscar productos» |
| «Comparar ofertas» | Compara productos según sus características | «Comparar productos» |
| «Asesoramiento sobre el menú» | Informa a los clientes sobre los platos del menú | «Consultar menú» |
| «Asesoramiento sobre alojamientos» | Informa sobre habitaciones y opciones de alojamiento | «Buscar alojamientos» |
| «Vista previa del carrito» | Prepara un carrito sin hacer un pedido | «Preparar carrito» |
| «Vista previa de la reserva» | Prepara una opción de reserva, pero no la crea | «Vista previa de una reserva» |
| «Vista previa del pedido» | Muestra el contenido del pedido sin enviarlo para su preparación | «Preparar pedido» |
| «Buscar solicitud de asistencia» | Busca una solicitud de asistencia del cliente creada anteriormente | «Buscar solicitudes de asistencia» |
| «Crear solicitud de asistencia» | Crea una nueva solicitud de asistencia con una descripción del problema | «Crear solicitud de asistencia» |
| «Derivación a una persona» | Deriva la conversación a tu equipo | «Derivar la conversación a una persona» |
| «Vista previa del pago» | Calcula el importe sin cobrarlo | «Vista previa del pago» |
| «Plantillas de respuesta» | Responde con tus textos preparados, incluidas las imágenes | «Plantillas de respuesta» |
«Vista previa del carrito», «Vista previa de la reserva», «Vista previa del pedido» y «Vista previa del pago» funcionan sin crear un pedido real ni realizar un pago. El asistente solo muestra al cliente el contenido, la opción o el importe.
Información útil
- Los roles de Propietario y Administrador pueden cambiar los ajustes de acceso. Los roles de Operador y Lector ven la nota «Solo lectura.».
- Después de hacer clic en «Aplicar», aparece «Se aplicó la configuración de acceso. Los cambios ya están activos.». Mientras haya cambios sin aplicar, se muestra la nota «Tienes cambios sin aplicar.» y «Cancelar» restablece la selección anterior.
- Los ajustes de los módulos son compartidos por todo el negocio. Las casillas de esta pestaña solo se aplican a este asistente.
- Los cambios en las acciones se registran en «Historial de cambios». La selección de documentos se modifica por separado y no se restaura al recuperar ajustes anteriores.
- Si la acción que necesitas no aparece en la lista, cambia la plantilla de tarea en la pestaña «Comunicación».