Los módulos añaden al negocio secciones de trabajo para el equipo: un calendario de reservas y una cola compartida de preguntas de clientes. Primero conecta un módulo para el negocio y después permite que los asistentes de IA usen sus acciones.
Dónde encontrar esta opción
Abre «Módulos» en el menú superior. La página «Módulos del negocio» tiene dos tarjetas: «Citas y reservas» y «Solicitudes de asistencia». En la esquina de cada tarjeta aparece el estado del módulo: «Sin conectar», «Conectado» o «En pausa».
Qué ofrece cada módulo
«Citas y reservas»: permite reservar servicios, visitas a domicilio y alojamientos. Al conectarlo, tendrás:
- un calendario del equipo y franjas horarias disponibles;
- reservas, cambios y cancelaciones;
- los datos del cliente y la conversación junto a la reserva.
«Solicitudes de asistencia»: permite que el equipo colabore para responder a las preguntas de los clientes. Incluye:
- una cola compartida de preguntas de clientes;
- la opción de derivar una conversación a una persona;
- responsables, notas y notificaciones.
Al conectar «Citas y reservas», aparece «Calendario» en el menú superior. Si el módulo no está conectado o está en pausa, esta opción no aparece. Con el módulo «Solicitudes de asistencia», la pestaña «Solicitudes» se abre en «Bandeja de entrada», y todos los chats siguen en la pestaña «Todas las conversaciones».
Conectar un módulo
- Abre «Módulos».
- En la tarjeta del módulo que necesitas, haz clic en «Conectar».
- Si el negocio aún no tiene asistentes de IA, la tarjeta ofrecerá «¿Crear tu primer asistente de IA?». Haz clic en «Conectar y crear un asistente de IA» o en «Conectar sin asistente de IA».
- Consulta el bloque «Datos del negocio». Si incluye una lista «Hay que añadir:», completa esos datos.
- Para las reservas, haz clic en «Configurar reservas» y añade servicios, especialistas y horario laboral.
Para reservar servicios necesitas «Servicios y duración», «Especialistas y sus servicios» y «Horario de atención». Para alojamientos necesitas «Habitaciones o alojamientos». El módulo «Solicitudes de asistencia» no requiere datos adicionales.
Un asistente de IA creado junto con el módulo tendrá acceso a sus acciones de inmediato. Antes de que empiece a atender a los clientes, elige un canal y un modo de respuesta.
Elegir qué funciones usar
- En la tarjeta de un módulo conectado, abre «Qué usar».
- Selecciona las opciones que necesites:
- para las reservas: «Citas de servicios», «Servicios a domicilio» o «Reservas de alojamiento»;
- para las solicitudes de asistencia: «Conversaciones atendidas por una persona o por la IA» y «Solicitudes de asistencia».
- Haz clic en «Guardar configuración».
Debe quedar seleccionada al menos una opción.
Asignar un módulo a un asistente de IA
Un módulo es una sección compartida por todo el negocio. Por sí solo, no permite que un asistente de IA reserve citas o cree solicitudes de asistencia. Estas acciones se activan por separado para cada asistente.
- En el bloque «Asistentes de IA» de la tarjeta, haz clic en «Acceso del asistente». Si aún no hay asistentes, aparecerá allí el botón «Crear un asistente de IA».
- Selecciona un asistente y abre la pestaña «Acceso».
- En la sección «Módulos y acciones», selecciona las acciones necesarias.
- Haz clic en «Aplicar».
El bloque «Asistentes de IA» de la tarjeta del módulo indica cuántos asistentes ya lo usan y qué falta hacer, por ejemplo, conectar un canal.
El botón «Configurar con el asistente» abre el «Asistente de configuración» con una tarea para este módulo ya seleccionada.
Pausar o reanudar un módulo
- En la tarjeta del módulo, abre «Pausar módulo».
- Haz clic en «Pausar».
Las reservas, las solicitudes de asistencia y el acceso del equipo al historial se conservan, pero los asistentes de IA dejan de realizar acciones nuevas del módulo. Puedes abrir los datos guardados desde la tarjeta con el botón «Abrir calendario» o «Abrir solicitudes».
Para reactivar el módulo, haz clic en «Reanudar». La sección volverá a aparecer en el menú y se mantendrán los ajustes de acceso de los asistentes.
Información útil
- Los roles de Propietario y Administrador pueden conectar y configurar módulos, y ponerlos en pausa. Los roles de Operador y Lector ven las tarjetas sin botones de gestión.
- Los ajustes del módulo son compartidos por todo el negocio. Las acciones de cada asistente de IA se eligen en su pestaña «Acceso».
- Las respuestas a preguntas sobre el negocio funcionan sin módulos. Al final de la página, esto se indica en el bloque «Disponible ahora»: añade información con el botón «Añadir información».
- Después de conectar un módulo, aparece en la página «Inicio» un bloque «Trabajo del equipo» con un breve resumen.
- Para obtener más información sobre estas secciones, consulta Configurar el calendario y las reservas y Solicitudes de asistencia de clientes y notificaciones.