No separador «Acessos», escolha que informações o assistente de IA utiliza e que ações executa para os clientes. Ative apenas o que for necessário para a tarefa.
Onde encontrar
«Assistentes de IA» → cartão do assistente → «Configurar» → separador «Acessos». A página tem dois blocos: «Conhecimentos» e «Módulos e ações». No fim estão os botões «Aplicar» e «Cancelar».
Dar acesso às informações da empresa
- No bloco «Conhecimentos», selecione as fontes que o assistente deve utilizar nas respostas. Por exemplo, «Consultar informações da empresa» dá acesso às informações confirmadas e às respostas a perguntas frequentes, além dos documentos quando a resposta não se encontra nessas informações.
- Desmarque as fontes de que o assistente não precisa.
- Clique em «Aplicar».
A lista de opções depende do modelo de tarefa do assistente. As ligações «Base de conhecimento da empresa» e «Modelos de resposta da empresa» abrem as informações e as respostas prontas.
Escolher documentos
- No bloco «Conhecimentos», localize a secção «Documentos».
- Se houver mais de cinco documentos, introduza parte do nome no campo «Localizar documento».
- Desmarque os documentos que o assistente não deve utilizar.
- Clique em «Aplicar».
Os documentos novos ficam automaticamente disponíveis para o assistente. Se desativar «Consultar informações da empresa», a seleção dos documentos é mantida, mas o assistente deixa de os utilizar. Os documentos ainda em processamento aparecem mais tarde na lista. Pode carregar documentos através da ligação «Gerir documentos».
Permitir ações
- No bloco «Módulos e ações», localize o módulo pretendido, por exemplo, «Marcações e reservas» ou «Pedidos de apoio».
- Selecione as ações que o assistente pode executar e desmarque as desnecessárias.
- Clique em «Aplicar».
A indicação «Com confirmação do cliente» significa que a ação só é executada depois de o cliente concordar.
Se um módulo não estiver pronto, aparece um aviso acima das respetivas ações: «Este módulo ainda não está ativado para a empresa.», «Este módulo está suspenso para a empresa.» ou «É necessária configuração: …». Clique em «Abrir módulo» para o ativar ou configurar. As ações só funcionam em módulos ativados.
Capacidades que pode atribuir ao assistente
Os nomes das capacidades aparecem, por exemplo, no bloco «Modelo de tarefa», na linha «Acesso inicial» do separador «Comunicação». No separador «Acessos», cada capacidade é ativada através das caixas da terceira coluna. As capacidades disponíveis dependem do modelo de tarefa.
| Capacidade | O que faz | Caixas no separador «Acessos» |
|---|---|---|
| «Respostas da base de conhecimento» | Responde com base nas informações da empresa e nos documentos da empresa disponíveis | «Consultar informações da empresa» |
| «Consultoria de serviços» | Aconselha os clientes sobre os serviços e as respetivas condições | «Ver serviços» |
| «Verificar disponibilidade» | Verifica os horários livres na agenda | «Verificar disponibilidade» |
| «Marcação de cliente» | Localiza, cria, reagenda e cancela uma marcação de cliente | «Localizar marcações», «Criar uma marcação», «Alterar uma marcação», «Cancelar uma marcação», «Preparar um plano de ação», «Executar ações acordadas» |
| «Pesquisa no catálogo» | Procura produtos no catálogo | «Procurar produtos» |
| «Comparação de ofertas» | Compara produtos pelas respetivas características | «Comparar produtos» |
| «Consultoria de menus» | Informa os clientes sobre os artigos do menu | «Ver menu» |
| «Consultoria de alojamento» | Informa os clientes sobre quartos e opções de alojamento | «Localizar alojamento» |
| «Pré-visualização do carrinho» | Prepara um carrinho sem enviar uma encomenda | «Preparar um carrinho» |
| «Pré-visualização da reserva» | Prepara uma opção de reserva sem a criar | «Pré-visualizar uma marcação» |
| «Pré-visualização da encomenda» | Apresenta o conteúdo da encomenda sem a enviar para processamento | «Preparar uma encomenda» |
| «Consulta de pedidos de apoio» | Localiza um pedido de apoio ao cliente criado anteriormente | «Localizar pedidos de apoio» |
| «Criação de pedido de apoio» | Cria um pedido de apoio ao cliente com uma descrição do problema | «Criar um pedido de apoio» |
| «Encaminhamento para uma pessoa» | Encaminha a conversa para a equipa | Encaminhar conversa para a equipa |
| «Pré-visualização do pagamento» | Calcula o custo sem efetuar o pagamento | «Pré-visualizar um pagamento» |
| «Modelos de resposta» | Responde utilizando respostas prontas, incluindo imagens | «Modelos de resposta» |
«Pré-visualização do carrinho», «Pré-visualização da reserva», «Pré-visualização da encomenda» e «Pré-visualização do pagamento» não criam encomendas nem efetuam pagamentos reais. O assistente apenas apresenta o conteúdo, a opção ou o valor.
Informações úteis
- Os Proprietários e Administradores podem alterar as definições de acesso. Os Operadores e Visualizadores veem a nota «Apenas para consulta.».
- Depois de clicar em «Aplicar», aparece «Definições de acesso aplicadas. As alterações já estão ativas.». Enquanto houver alterações por aplicar, aparece a nota «Tem alterações por aplicar.» e «Cancelar» repõe a seleção anterior.
- As definições dos módulos são partilhadas por toda a empresa. As caixas deste separador aplicam-se apenas a este assistente.
- As alterações às ações são registadas no «Histórico de alterações». A seleção de documentos é alterada separadamente e não é reposta ao restaurar definições anteriores.
- Se a ação pretendida não estiver na lista, altere o modelo de tarefa no separador «Comunicação».