Na karcie „Dostęp” wybierasz, z jakiej wiedzy pracownik AI korzysta i jakie działania wykonuje dla klientów. Włączaj tylko te, których wymaga jego zadanie.
Gdzie znaleźć ustawienia
„Pracownicy AI” → karta pracownika → „Konfiguruj” → karta „Dostęp”. Na stronie są dwa bloki: „Wiedza” oraz „Moduły i działania”. Na dole znajdziesz przyciski „Zastosuj” i „Anuluj”.
Jak przyznać dostęp do informacji o firmie
- W bloku „Wiedza” zaznacz źródła, z których pracownik ma korzystać przy odpowiedziach. Na przykład „Znajdź informacje o firmie” oznacza potwierdzone informacje i odpowiedzi na częste pytania, a także dokumenty, jeśli odpowiedzi nie ma w tych informacjach.
- Odznacz źródła, których pracownik nie potrzebuje.
- Kliknij „Zastosuj”.
Lista pól wyboru zależy od szablonu zadania pracownika. Linki „Baza wiedzy firmy” i „Szablony odpowiedzi firmy” prowadzą do samych informacji i gotowych odpowiedzi.
Jak wybrać dokumenty
- W bloku „Wiedza” znajdź sekcję „Dokumenty”.
- Jeśli dokumentów jest więcej niż pięć, wpisz część nazwy w polu „Znajdź dokument”.
- Odznacz dokumenty, z których pracownik nie powinien korzystać.
- Kliknij „Zastosuj”.
Nowe dokumenty są automatycznie udostępniane pracownikowi. Jeśli wyłączysz „Znajdź informacje o firmie”, wybór dokumentów pozostanie zapisany, ale pracownik nie będzie z nich korzystać. Dokumenty nadal przetwarzane pojawią się na liście później. Nowe dokumenty możesz przesłać, korzystając z linku „Zarządzaj dokumentami”.
Jak zezwolić na działania
- W bloku „Moduły i działania” znajdź potrzebny moduł, na przykład „Wizyty i rezerwacje” lub „Zgłoszenia”.
- Zaznacz dozwolone działania i odznacz te, których pracownik nie potrzebuje.
- Kliknij „Zastosuj”.
Etykieta „Po potwierdzeniu przez klienta” oznacza, że działanie zostanie wykonane dopiero po uzyskaniu zgody klienta.
Jeśli moduł nie jest gotowy, nad jego działaniami pojawi się ostrzeżenie: „Ten moduł nie jest jeszcze włączony dla firmy.”, „Ten moduł jest wstrzymany dla firmy.” lub „Wymaga konfiguracji: …”. Kliknij „Otwórz moduł”, aby go włączyć lub skonfigurować. Działania są dostępne tylko we włączonych modułach.
Możliwości, które możesz przyznać pracownikowi
Nazwy możliwości zobaczysz na przykład w bloku „Szablon zadania” na karcie „Komunikacja”, w wierszu „Dostęp początkowy”. Na karcie „Dostęp” każdą możliwość włączysz polami wyboru z trzeciej kolumny. Ich dostępność zależy od szablonu zadania.
| Możliwość | Działanie | Pola wyboru na karcie „Dostęp” |
|---|---|---|
| „Odpowiedzi z bazy wiedzy” | Odpowiada na podstawie informacji o firmie i dostępnych dokumentów | „Znajdź informacje o firmie” |
| „Doradztwo w zakresie usług” | Informuje klientów o usługach i warunkach | „Wyświetl usługi” |
| „Sprawdź dostępność” | Sprawdza wolne terminy w harmonogramie | „Sprawdź dostępność” |
| „Rezerwacja klienta” | Wyszukuje, tworzy, zmienia i anuluje rezerwacje klienta | „Znajdź rezerwacje”, „Utwórz rezerwację”, „Zmień rezerwację”, „Anuluj rezerwację”, „Przygotuj plan działania”, „Wykonaj uzgodnione działania” |
| „Wyszukiwanie w katalogu” | Wyszukuje produkty w katalogu | „Znajdź produkty” |
| „Porównanie ofert” | Porównuje produkty według ich cech | „Porównaj produkty” |
| „Doradztwo w wyborze menu” | Informuje klientów o pozycjach menu | „Wyświetl menu” |
| „Doradztwo w wyborze noclegu” | Informuje klientów o pokojach i opcjach zakwaterowania | „Znajdź noclegi” |
| „Podgląd koszyka” | Przygotowuje koszyk bez składania zamówienia | „Przygotuj koszyk” |
| „Podgląd rezerwacji” | Przygotowuje propozycję rezerwacji, ale jej nie tworzy | „Podgląd rezerwacji” |
| „Podgląd zamówienia” | Pokazuje zawartość zamówienia bez przekazywania go do realizacji | „Przygotuj zamówienie” |
| „Wyszukiwanie zgłoszeń do pomocy” | Wyszukuje wcześniej utworzone zgłoszenie klienta | „Znajdź zgłoszenia” |
| „Utworzenie zgłoszenia do pomocy” | Tworzy nowe zgłoszenie z opisem problemu | „Utwórz zgłoszenie do pomocy” |
| „Przekazanie człowiekowi” | Przekazuje rozmowę zespołowi | „Przekaż rozmowę człowiekowi” |
| „Podgląd płatności” | Oblicza koszt bez pobierania płatności | „Podgląd płatności” |
| „Szablony odpowiedzi” | Odpowiada za pomocą gotowych odpowiedzi, także z obrazami | „Szablony odpowiedzi” |
„Podgląd koszyka”, „Podgląd rezerwacji”, „Podgląd zamówienia” i „Podgląd płatności” działają bez rzeczywistego zamówienia lub płatności. Pracownik pokazuje klientowi jedynie zawartość, propozycję albo kwotę.
Warto wiedzieć
- Ustawienia dostępu mogą zmieniać Właściciel i Administrator. Operator i Obserwator widzą informację „Tylko do odczytu.”.
- Po kliknięciu „Zastosuj” zobaczysz komunikat „Zastosowano ustawienia dostępu. Zmiany są już aktywne.”. Dopóki zmiany nie zostaną zastosowane, widnieje informacja „Masz niezastosowane zmiany.”, a przycisk „Anuluj” przywraca poprzedni wybór.
- Ustawienia modułów są wspólne dla całej firmy. Pola wyboru na tej karcie dotyczą tylko tego pracownika.
- Zmiany działań są zapisywane w „Historia zmian”. Wybór dokumentów zmienia się osobno i przywrócenie poprzednich ustawień nie cofnie tej zmiany.
- Jeśli na liście nie ma potrzebnego działania, zmień szablon zadania na karcie „Komunikacja”.