Im Bereich „Team“ sehen Sie die Personen, die mit Ihnen im Unternehmen arbeiten. Jedes Mitglied erhält eine Rolle, die festlegt, welche Informationen es ansehen und ändern darf.
Wo Sie das Team finden
Öffnen Sie das Unternehmensmenü (Pfeil neben dem Unternehmensnamen in der oberen Leiste) → „Team des Unternehmens“. Auf dem Smartphone: „Menü“ → „Team des Unternehmens“.
Rollen und Berechtigungen
| Rolle | Berechtigungen |
|---|---|
| Inhaber | Kann alles, was Administratoren können. Kann außerdem Rollen ändern, anderen Inhabern den Zugriff entziehen, den Tarif auswählen, KI-Mitarbeitende mit Kanälen verbinden, den Antwortmodus ändern, KI-Mitarbeitende pausieren und löschen sowie das Unternehmen archivieren |
| Administrator | Lädt Mitglieder ein und entzieht ihnen den Zugriff, außer Inhabern. Erstellt und richtet KI-Mitarbeitende ein, verwaltet Wissensdatenbank und Dokumente, ändert Unternehmenseinstellungen und Module und antwortet Kundinnen und Kunden |
| Mitarbeiter | Antwortet im „Posteingang“ Kundinnen und Kunden und bearbeitet Supportanfragen und Buchungen. Alle übrigen Bereiche kann diese Rolle nur ansehen |
| Betrachter | Kann die Bereiche des Unternehmens nur ansehen |
Teammitglied einladen
- Klicken Sie auf „Teammitglied einladen“.
- Geben Sie die „E-Mail-Adresse“ der einzuladenden Person ein.
- Wählen Sie im Feld „Rolle“ „Administrator“, „Mitarbeiter“ oder „Betrachter“ aus.
- Klicken Sie auf „Einladung senden“.
An diese Adresse wird eine E-Mail mit einem Link gesendet. Die Einladung erscheint unten auf der Seite in der Liste „Einladungen“.
Einladung annehmen
Die eingeladene Person muss:
- sich mit derselben E-Mail-Adresse anmelden, an die die Einladung gesendet wurde. Falls noch kein Konto besteht, muss sie zunächst eines erstellen;
- das Kontomenü → „Einladungen“ öffnen;
- auf „Einladung annehmen“ klicken.
Ist die Person bereits angemeldet, kann sie auch dem Link in der E-Mail folgen. Nach der Annahme erscheint das Unternehmen in der Liste „Ihre Unternehmen“.
Einladungen verfolgen
In der Liste „Einladungen“ sehen Sie neben der E-Mail-Adresse Rolle und Status, zum Beispiel „Zugestellt“, „Nicht zugestellt“, „Angenommen“ oder „Abgelaufen“. Bis die Einladung angenommen wurde, können Sie:
- mit „Erneut senden“ die E-Mail nochmals versenden. Dadurch beginnt die Gültigkeitsdauer der Einladung von vorn;
- mit „Abbrechen“ den Link in der E-Mail ungültig machen.
Rolle ändern
- Suchen Sie das Mitglied in der Liste.
- Wählen Sie in dessen Zeile im Auswahlmenü eine neue Rolle aus.
- Klicken Sie auf „Aktualisieren“.
Damit ein Mitglied die Rolle „Inhaber“ erhält, laden Sie es zunächst mit einer anderen Rolle ein und ändern Sie danach die Rolle.
Zugriff entziehen
- Klicken Sie in der Zeile des Mitglieds auf „…“. Die Karte des Mitglieds wird geöffnet.
- Klicken Sie auf „Zugriff entziehen“.
- Klicken Sie auf „Widerruf bestätigen“.
Das Mitglied verliert sofort den Zugriff auf das Unternehmen. Der Status in der Liste ändert sich zu „Zugriff entzogen“.
Gut zu wissen
- Die Rollen „Inhaber“ und „Administrator“ können Mitglieder einladen und ihnen den Zugriff entziehen.
- Nur „Inhaber“ kann Rollen ändern. Sie können weder Ihre eigene Rolle ändern noch sich selbst den Zugriff entziehen.
- Eine Einladung ist 72 Stunden gültig. Wird sie nicht rechtzeitig angenommen, klicken Sie auf „Erneut senden“. Hat sie den Status „Abgelaufen“, laden Sie das Mitglied erneut ein.
- Eine Einladung an dieselbe E-Mail-Adresse löst keine neue E-Mail aus, solange eine frühere Einladung noch auf Antwort wartet. Verwenden Sie dann „Erneut senden“.
- Alle Mitglieder des Unternehmens sehen auf der Mitgliedskarte das Foto, den Namen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und die Adresse ihrer Teamkolleginnen und -kollegen aus deren Profilen. Nur die jeweilige Person kann diese Angaben unter „Kontoprofil“ ändern.
- Nach dem Entzug des Zugriffs bleiben im Team nur Name und E-Mail-Adresse des Mitglieds sichtbar.