Календарь собирает записи всей команды в одном месте: и те, что создали вы, и те, что оформили AI-сотрудники. Здесь же настраиваются услуги, специалисты и рабочее время, по которым AI предлагает клиентам свободное время.
Где найти
Пункт «Календарь» появляется в верхнем меню, когда подключён модуль «Записи и бронирования». Страница «Настройка записи» открывается кнопкой «Настроить запись» вверху календаря.
Как настроить запись
Проще всего начать с блока «Настроить запись одним шагом» на странице «Настройка записи»:
- В поле «Услуга для записи» оставьте «Новая услуга» или выберите существующую.
- Заполните «Название услуги» и «Длительность, минут». Для выездов отметьте «Выезд к клиенту».
- В поле «Кто оказывает услугу» выберите специалиста или оставьте «Новый специалист» и укажите имя.
- В блоке «Рабочие часы» отметьте дни недели и укажите начало и конец рабочего дня.
- Нажмите «Подтвердить настройку записи».
Если у вас уже есть прайс-лист или расписание, нажмите «Настроить запись с помощником».
Ниже на той же странице шесть разделов для подробной настройки:
- «Специалисты» — кто принимает клиентов.
- «Услуги» — что можно забронировать и сколько длится приём. В поле «Кто оказывает услугу» отметьте специалистов.
- «Рабочее время» — дни и часы, когда специалист доступен для записи. Кнопка «Сохранить расписание» заменяет всё недельное расписание выбранного специалиста.
- «Места приёма» — адреса, которые команда и AI могут сообщать клиентам.
- «Перерывы и выходные» — закройте время для отпуска или перерыва кнопкой «Закрыть время». Чтобы вернуть его для записи, нажмите «Открыть время».
- «Проживание» — номера и объекты с максимальным числом гостей и временем заезда и выезда.
Сохранённые данные можно поправить кнопкой «Изменить». Уже созданные записи при этом останутся в календаре.
Как смотреть календарь
- Выберите вид: «День», «Неделя», «Список» или «Проживание».
- Переключайте период стрелками или вернитесь к текущей дате кнопкой «Сегодня».
- Чтобы найти нужную запись, укажите фильтры: «Дата», «Услуга», «Специалист / объект», «AI-сотрудник» или «Поиск» по имени клиента и услуге. Нажмите «Показать».
Вид «Проживание» показывает номера строками, а брони — по ночам.
Как создать запись
- Нажмите «＋ Новая запись».
- Укажите «Имя клиента» и выберите «Услуга или объект».
- Выберите специалиста или объект, дату и время начала.
- Нажмите «Проверить время», чтобы убедиться, что время свободно.
- Нажмите «Создать запись».
Для проживания вместо времени укажите «Заезд», «Выезд» и число гостей. Для выезда к клиенту укажите «Адрес выезда». Запись, созданная вручную, сразу получает статус «Подтверждена» и видна всей команде.
Как изменить запись
Нажмите на запись в календаре, чтобы открыть её карточку. В карточке видны время, специалист, услуга, комментарий и кто её записал. Если запись связана с перепиской, нажмите «Открыть переписку».
Доступные действия зависят от статуса записи:
- «Ожидает подтверждения» — «Перенести», «Подтвердить», «Отменить запись»;
- «Подтверждена» — «Перенести», «Отметить выполнение», «Клиент не пришёл», «Отменить запись».
Чтобы перенести запись, нажмите «Перенести», выберите новую дату и время и нажмите «Сохранить перенос». После отмены время снова становится свободным. Записи со статусами «Отменена», «Выполнена» и «Неявка» остаются в истории.
Что важно знать
- Смотреть календарь могут все участники бизнеса.
- Создавать, переносить и отменять записи могут Владелец, Администратор и Оператор.
- Настраивать услуги, специалистов и расписание могут Владелец и Администратор. Кнопку «Настроить запись» видят только они.
- Данные записи общие для команды и всех AI-сотрудников. Чтобы AI-сотрудник мог записывать клиентов, разрешите ему это действие на вкладке «Доступы».
- Время в календаре указано по часовому поясу бизнеса. Он показан вверху страницы «Настройка записи», а изменить его можно в настройках бизнеса.
- Если модуль приостановлен, история и незавершённые записи остаются доступны, но новые записи создать нельзя.